ПАО «РусГидро» успешно закрыло книгу заявок на приобретение биржевых облигаций серии БО-П04 на сумму 15 млрд. рублей

30 марта 2016 года была закрыта книга заявок по облигациям ПАО «РусГидро» серии БО-П04. Размещение выпуска номинальным объемом 15 млрд рублей сопровождалось высоким интересом широкого круга инвесторов: общая сумма поступивших предложений на приобретение облигаций более чем в 2,5 раза превысила необходимый объем и составила около 40 млрд рублей.

Первоначальный маркетинговый диапазон по ставке купона (10,75-11,0%) снижался до 10,5-10,75%, а затем до 10,25-10,5%. В итоге ставка купона нового 3-летнего выпуска биржевых облигаций была установлена на уровне 10,35% годовых - самый низкий купон среди рыночных размещений корпоративных эмитентов с июня 2014 года.

Формирование книги заявок на приобретение облигаций ПАО «РусГидро» состоялось на сопоставимых уровнях с торгующимися выпусками эмитентов первого эшелона, имеющих рейтинги инвестиционного уровня.

«РусГидро ведет активную работу по повышению эффективности деятельности Группы по всем направлениям, в том числе по оптимизации портфеля заимствований. Достигнутые параметры нового выпуска облигаций являются результатом успешной работы компании на рынках долгового капитала совместно с нашими опорными банками и свидетельствуют об укреплении российского финансового рынка в условиях нестабильной экономической ситуации», - отметил Председатель Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро Николай Шульгинов.

Техническое размещение бумаг пройдет 8 апреля 2016 года.

Организаторы выпуска – ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ, Газпромбанк. Со-организатор – АБ «Россия».
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20709.0616.0623.0630.0607.0714.07207.79
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1209.0616.0623.0630.0607.0714.0714.79
ФПУ 90НПУ 89УМО 8409.0616.0623.0630.0607.0714.0788.63
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.509.0616.0623.0630.0607.0714.0752.76
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10009.0616.0623.0630.0607.0714.07108.22
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8109.0616.0623.0630.0607.0714.0783.84
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9109.0616.0623.0630.0607.0714.07101.53
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2709.0616.0623.0630.0607.0714.0728.06
ФПУ 540НПУ 539УМО 50009.0616.0623.0630.0607.0714.07529.41
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10909.0616.0623.0630.0607.0714.07112.87
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.509.0616.0623.0630.0607.0714.0763.19
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.509.0616.0623.0630.0607.0714.07113.51
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23609.0616.0623.0630.0607.0714.07243.58
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29909.0616.0623.0630.0607.0714.07311.93
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43209.0616.0623.0630.0607.0714.07449.46
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.209.0616.0623.0630.0607.0714.07260.93
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31509.0616.0623.0630.0607.0714.07341.80
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52009.0616.0623.0630.0607.0714.07540.03
ФПУ 249НПУ 246УМО 23409.0616.0623.0630.0607.0714.07242.54
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok