Заявление РусГидро в ответ на информацию в СМИ о соглашении с Банком ВТБ

В связи с появлением в ряде средств массовой информации публикаций о соглашении между ПАО РусГидро (MOEX, LSE: HYDR; OTCQX: RSHYY) и Банком ВТБ, РусГидро подтверждает подписание предварительного соглашения об основных условиях сделки (term sheet) с Банком ВТБ по привлечению средств в капитал РусГидро.

Данное соглашение предусматривает возможность участия банка в дополнительной эмиссии акций ПАО «РусГидро» на сумму до 85 млрд рублей с одновременным заключением форвардного контракта сроком на 5 лет.Привлеченные средства главным образом предполагается направить на оптимизацию структуры капитала компаний Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока», в том числе на рефинансирование долгового портфеля.

В соответствии с предварительно согласованными условиями сделки, в течение срока действия форвардной сделки РусГидро совместно с ВТБ будет осуществлять комплекс мероприятий, направленных на повышение акционерной стоимости РусГидро, в целях продажи приобретенного банком пакета акций компании стратегическим инвесторам в рамках исполнения планов Правительства РФ по частичной приватизации РусГидро с сохранением доли владения государства на уровне не менее 50% плюс 1 акция.

По истечении срока форвардного контракта при продаже банком пакета акций РусГидро в рамках окончательного расчета по сделке одна из сторон уплатит другой стороне разницу между ценой продажи и приведенной стоимостью суммы финансирования.

В ближайшее время планируется начать согласование юридически обязывающей документации между сторонами, а также согласование с федеральными органами исполнительной власти всех необходимых документов, а также разработать детальный план управления стоимостью компании, включая мероприятия по повышению эффективности операционной и инвестиционной деятельности и росту дивидендных выплат, увязанный с действующими ключевыми показателями эффективности и дорожной картой по частичной приватизации ПАО «РусГидро».

Общая задолженность по кредитам и займам Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» по состоянию на 01.07.2015 года составила 87,92 млрд. руб., и в значительной степени была сформирована предприятиями ОАО РАО «ЕЭС России» (39,9 млрд. руб.) и передана на баланс созданного «РАО ЭС Востока» 01.07.2008 в соответствии с разделительным балансом. Основными причинами прироста задолженности являются возрастающий дефицит финансирования инвестиционной программы и оборотных средств на фоне убыточности основной деятельности компании. При этом основополагающей причиной формирования и роста ссудной задолженности является действующая система тарифного регулирования на Дальнем Востоке.
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20729.0505.0612.0619.0626.0603.07207.83
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1229.0505.0612.0619.0626.0603.0714.90
ФПУ 90НПУ 89УМО 8429.0505.0612.0619.0626.0603.0788.70
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.529.0505.0612.0619.0626.0603.0752.82
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10029.0505.0612.0619.0626.0603.07108.33
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8129.0505.0612.0619.0626.0603.0783.77
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9129.0505.0612.0619.0626.0603.07101.67
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2729.0505.0612.0619.0626.0603.0727.77
ФПУ 540НПУ 539УМО 50029.0505.0612.0619.0626.0603.07527.46
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10929.0505.0612.0619.0626.0603.07112.82
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.529.0505.0612.0619.0626.0603.0763.24
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.529.0505.0612.0619.0626.0603.07113.52
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23629.0505.0612.0619.0626.0603.07241.05
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29929.0505.0612.0619.0626.0603.07312.05
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43229.0505.0612.0619.0626.0603.07450.17
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.229.0505.0612.0619.0626.0603.07260.79
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31529.0505.0612.0619.0626.0603.07341.06
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52029.0505.0612.0619.0626.0603.07538.45
ФПУ 249НПУ 246УМО 23429.0505.0612.0619.0626.0603.07242.65
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok