На Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение выпуска пятилетних рублевых облигаций ОАО «УК ГидроОГК» стоимостью 5 млрд рублей

На Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение выпуска пятилетних рублевых облигаций ОАО «УК ГидроОГК» серии 01. В ходе аукциона ценные бумаги в объеме 5 млрд. рублей были размещены полностью. В размещении принял участие широкий круг инвесторов, подавших более 85 заявок. Спрос на облигации составил более 6 млрд. рублей.

 

Размещение облигаций ГидроОГК прошло по открытой подписке. Облигации размещались по цене, равной 100% от номинальной стоимости, - 1 тыс. рублей. В ходе биржевого аукциона ставка 1-го купонного дохода была определена в размере 8,1% годовых. Купонный доход выплачивается один раз в 6 месяцев (182 дня). Процентные ставки по 2-10 купонам равны процентной ставке по первому купону. Срок обращения облигаций - 5 лет.

 

«Мы довольны результатами размещения облигаций. Интерес к бумагам нового эмитента, до того не известного рынку, говорит о значительной степени доверия инвесторов к нашей компании, ее стратегии и перспективам, а также о высоком профессионализме организаторов и андеррайтеров выпуска. К тому же на рынке появился новый ориентир доходности для заимствований других компаний электроэнергетического сектора, что, с нашей точки зрения, крайне важно как для инвесторов, так и для наших коллег по отрасли», — заявил Сергей Юшин, член Правления, финансовый директор ОАО «ГидроОГК».

 

Организатором выпуска ГидроОГК выступил Инвестиционный банк КИТ Финанс, со-организаторами - «НОМОС-БАНК» (ЗАО) и ИФК «Алемар».

 

В состав андеррайтеров займа вошли Дойче Банк, Банк «СОЮЗ», Ханты-Мансийский Банк, Промышленно-строительный банк, Еврофинанс Моснарбанк, Росбанк, ФК «Мегатрастойл» и Стройкредит. Со-андеррайтерами выпуска стали АйСиАйСиАй Банк Евразия, Липецккомбанк, Московский Банк Реконструкции и Развития, Московский Кредитный Банк.

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20715.1022.1029.1005.1112.1119.11207.80
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1215.1022.1029.1005.1112.1119.1115.05
ФПУ 90НПУ 89УМО 8415.1022.1029.1005.1112.1119.1188.95
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.515.1022.1029.1005.1112.1119.1152.78
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10015.1022.1029.1005.1112.1119.11108.26
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8115.1022.1029.1005.1112.1119.1183.99
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9115.1022.1029.1005.1112.1119.11101.65
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2715.1022.1029.1005.1112.1119.1128.08
ФПУ 540НПУ 539УМО 50015.1022.1029.1005.1112.1119.11533.73
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10915.1022.1029.1005.1112.1119.11112.71
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.515.1022.1029.1005.1112.1119.1163.14
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.515.1022.1029.1005.1112.1119.11113.24
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23615.1022.1029.1005.1112.1119.11254.41
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29915.1022.1029.1005.1112.1119.11314.61
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43215.1022.1029.1005.1112.1119.11447.57
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.215.1022.1029.1005.1112.1119.11272.12
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31515.1022.1029.1005.1112.1119.11351.50
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52015.1022.1029.1005.1112.1119.11543.78
ФПУ 249НПУ 246УМО 23415.1022.1029.1005.1112.1119.11241.82
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok