ПАО «РусГидро» успешно закрыло книгу заявок по биржевым облигациям серии БО-П05 на сумму 10 млрд рублей

07 июня 2017 года ПАО «РусГидро» закрыло книгу заявок по облигациям ПАО «РусГидро» серии БО-П05. Размещение выпуска сопровождалось высоким интересом широкого круга инвесторов – общая сумма поступивших предложений на приобретение облигаций в 5 раз превысила необходимый объем. Удачно выбранное время выхода на размещение позволило дважды снизить первоначальный маркетинговый диапазон по ставке купона (8,5-8,65%) до финального 8,2-8,25%. Итоговая ставка купона нового 3-летнего выпуска биржевых облигаций была установлена на уровне 8,2% годовых – самый низкий купон по бумагам корпоративных эмитентов с июня 2014 года.


Размещение облигаций ПАО «РусГидро» состоялось ниже уровней всех торгующихся выпусков эмитентов первого эшелона, имеющих рейтинги инвестиционного уровня. Спред (разница в доходности ценных бумаг) к кривой доходности ОФЗ (облигации федерального займа) составил 37 базисных пунктов, что является исторически минимальным уровнем среди всех рыночных размещений на локальном рынке облигаций.


Как отметил Председатель Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов: «Параметры нового выпуска облигаций, в первую очередь, свидетельствуют о последовательном укреплении российского финансового рынка, а также отражают результат слаженной работы компании с нашими опорными банками на рынках долгового капитала. По всем направлениям мы будем и дальше делать все от нас зависящее, чтобы подтвердить высокий уровень доверия к РусГидро как надежной и эффективной государственной электроэнергетической компании».


Техническое размещение бумаг пройдет 16 июня 2017 года.


Организаторы выпуска – ВТБ Капитал, Газпромбанк, Сбербанк КИБ, со-организатор – АБ «Россия».

Информация в данном пресс-релизе может содержать оценочные или предполагаемые показатели или другие опережающие заявления, относящиеся к будущим событиям или будущей хозяйственной и финансовой деятельности ПАО «РусГидро» и/или ее дочерних и зависимых компаний. Некоторые заявления носят исключительно оценочный или прогнозный характер, и действительные события или результаты могут существенно от них отличаться. ПАО «РусГидро» не берет на себя обязательств пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными событиями и обстоятельствами, которые могут возникнуть после даты настоящего сообщения, а также отражать события, появление которых в настоящий момент разумно не ожидается.
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20712.0619.0626.0603.0710.0717.07207.69
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1212.0619.0626.0603.0710.0717.0714.59
ФПУ 90НПУ 89УМО 8412.0619.0626.0603.0710.0717.0788.91
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.512.0619.0626.0603.0710.0717.0752.34
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10012.0619.0626.0603.0710.0717.07108.44
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8112.0619.0626.0603.0710.0717.0783.85
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9112.0619.0626.0603.0710.0717.07100.72
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2712.0619.0626.0603.0710.0717.0727.72
ФПУ 540НПУ 539УМО 50012.0619.0626.0603.0710.0717.07531.58
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10912.0619.0626.0603.0710.0717.07112.70
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.512.0619.0626.0603.0710.0717.0763.10
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.512.0619.0626.0603.0710.0717.07113.47
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23612.0619.0626.0603.0710.0717.07253.26
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29912.0619.0626.0603.0710.0717.07310.68
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43212.0619.0626.0603.0710.0717.07449.07
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.212.0619.0626.0603.0710.0717.07257.77
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31512.0619.0626.0603.0710.0717.07350.45
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52012.0619.0626.0603.0710.0717.07545.73
ФПУ 249НПУ 246УМО 23412.0619.0626.0603.0710.0717.07243.58
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok