На очередном заседании Совета директоров РусГидро

ПАО «РусГидро» (MOEX, LSE: HYDR, OTC QX: RSHYY) сообщает, что 30 августа 2017 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «РусГидро» в очной форме.


***


Совет директоров одобрил предварительные результаты работы по структурированию участия ПАО «РусГидро» (далее – Общество или Компания) в совместном с ОК РУСАЛ проекте достройки Тайшетского алюминиевого завода (далее – ТаАЗ) и определил совокупность ключевых условий участия компании в проекте, направленных на неухудшение финансового состояния ПАО «РусГидро».


С учетом решения, принятого Советом директоров ПАО «РусГидро» в апреле 2017 года, по вопросу о возможности совместной реализации проекта строительства ТаАЗ менеджментом РусГидро была проведена работа, направленная на разработку целевой схемы участия Общества в проекте ТаАЗ, обеспечивающей положительный экономический эффект для компании от участия в данном инвестиционном проекте. При формировании условий возможного участия ПАО «РусГидро» в реализации проекта ТаАЗ менеджментом учитывалась необходимость минимизации оттока собственных денежных средств компании, а также снижения дополнительной нагрузки на долговой профиль Общества, что обеспечивается за счет следующих ключевых условий:

  • подтверждение со стороны кредитных организаций возможности предоставления проектного финансирования для реализации проекта без поручительства ПАО «РусГидро» и/или компаний Группы РусГидро в составе обеспечения;
  • подтверждение по итогам независимого технологического и ценового аудита, а также по итогам независимой рыночной оценки стоимости 50% доли в проекте ТаАЗ (не более 388 млн. долларов США);
  • подтверждение со стороны ОК РУСАЛ возможности принятия в счет оплаты доли в проекте ТаАЗ 42,75% акций ОАО «Иркутская электросетевая компания», принадлежащих ПАО «РусГидро», по их балансовой стоимости;
  • подтверждение со стороны ОК РУСАЛ возможности оплаты со стороны ПАО «РусГидро» части стоимости доли в проекте ТаАЗ (не менее 150 млн долларов США) денежными потоками ТаАЗ после начала производства проектом готовой продукции (задолженность в сумме, равной задолженности ПАО «РусГидро» по оплате доли в проекте, отражается на балансе совместной компании, созданной для реализации проекта ТаАЗ, при условии превышения суммы чистых активов проектной компании над величиной ее уставного капитала);
  • подтверждение со стороны ОК РУСАЛ возможности предоставления бесплатной рассрочки на оплату оставшейся части стоимости доли в проекте на срок не менее 3 лет после выхода завода на проектную мощность;
  • предоставление гарантий, удовлетворяющих требованиям ПАО «РусГидро», со стороны ОК РУСАЛ по финансированию дополнительных капитальных затрат в проект ТаАЗ (в случае изменения стоимости достройки проекта более, чем на 15% относительно согласованного сторонами и подтвержденного независимым технологическим и ценовым
  • аудитом объема инвестиций) без увеличения доли ОК РУСАЛ в проекте ТаАЗ, а также без дополнительного обременения ТаАЗ займом со стороны ОК РУСАЛ;
  • полная отмена (расторжение договора) поручительства ПАО «РусГидро» за 100% обязательств ПАО «Богучанская ГЭС» по кредиту Внешэкономбанка, привлеченного в рамках совместного проекта ПАО «РусГидро» и ОК РУСАЛ – Богучанского энергометаллургического объединения (БЭМО).

Участие ПАО «РусГидро» в проекте не предполагает предоставление льготных условий на поставку электроэнергии между ТаАЗ и гидроэлектростанциями ПАО «РусГидро», приобретение электроэнергии будет осуществляться алюминиевым заводом по соответствующим рыночным ценам.


При рассмотрении вопроса о реализации проекта ТаАЗ Советом директоров было также отмечено дополнительное преимущество реализации данного проекта – существенный ожидаемый прирост энергопотребления в Сибири за счет появления крупного нового потребителя, что положительно скажется на экономических показателях генерирующих объектов Группы РусГидро в этом регионе.


Совет директоров поручил Правлению ПАО «РусГидро» продолжить работу по согласованию оптимальных параметров сделки с учетом согласованных обязательных условий, разработать проекты юридически обязывающих документов, получить комплексное заключение аудитора Общества по вопросу влияния на баланс ПАО «РусГидро» привлекаемого проектного финансирования и представить существенные условия участия ПАО «РусГидро» в проекте строительства ТаАЗ в 3-месячный срок.


ОК РУСАЛ начал реализацию проекта ТаАЗ в 2006 году, но приостановил в 2009 году. Проектная мощность завода составляет 428,5 тыс. тонн в год. Технология производства алюминия на ТаАЗ предполагает использование электролизеров РА-400. Исторические затраты ОК РУСАЛ в проект оцениваются в 776 млн. долларов США. Объем инвестиций, необходимый для достройки проекта – 700 млн долларов США


***


Совет директоров принял к сведению информацию о ходе исполнения мероприятий по привлечению денежных средств для погашения кредитов и займов компаний Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» и отметил положительный финансово-экономический эффект от реализации механизма рефинансирования задолженности Холдинга РАО ЭС Востока. Правлению ПАО «РусГидро» было поручено продолжить работу, направленную на завершение мероприятий, связанных с рефинансированием задолженности Холдинга РАО ЭС Востока. 

Информация в данном пресс-релизе может содержать оценочные или предполагаемые показатели или другие опережающие заявления, относящиеся к будущим событиям или будущей хозяйственной и финансовой деятельности ПАО «РусГидро» и/или ее дочерних и зависимых компаний. Некоторые заявления носят исключительно оценочный или прогнозный характер, и действительные события или результаты могут существенно от них отличаться. ПАО «РусГидро» не берет на себя обязательств пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными событиями и обстоятельствами, которые могут возникнуть после даты настоящего сообщения, а также отражать события, появление которых в настоящий момент разумно не ожидается.
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА