На очередном заседании Совета директоров РусГидро

ПАО «РусГидро» (MOEX, LSE: HYDR, OTC QX: RSHYY) сообщает, что 30 августа 2017 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «РусГидро» в очной форме.


***


Совет директоров одобрил предварительные результаты работы по структурированию участия ПАО «РусГидро» (далее – Общество или Компания) в совместном с ОК РУСАЛ проекте достройки Тайшетского алюминиевого завода (далее – ТаАЗ) и определил совокупность ключевых условий участия компании в проекте, направленных на неухудшение финансового состояния ПАО «РусГидро».


С учетом решения, принятого Советом директоров ПАО «РусГидро» в апреле 2017 года, по вопросу о возможности совместной реализации проекта строительства ТаАЗ менеджментом РусГидро была проведена работа, направленная на разработку целевой схемы участия Общества в проекте ТаАЗ, обеспечивающей положительный экономический эффект для компании от участия в данном инвестиционном проекте. При формировании условий возможного участия ПАО «РусГидро» в реализации проекта ТаАЗ менеджментом учитывалась необходимость минимизации оттока собственных денежных средств компании, а также снижения дополнительной нагрузки на долговой профиль Общества, что обеспечивается за счет следующих ключевых условий:

  • подтверждение со стороны кредитных организаций возможности предоставления проектного финансирования для реализации проекта без поручительства ПАО «РусГидро» и/или компаний Группы РусГидро в составе обеспечения;
  • подтверждение по итогам независимого технологического и ценового аудита, а также по итогам независимой рыночной оценки стоимости 50% доли в проекте ТаАЗ (не более 388 млн. долларов США);
  • подтверждение со стороны ОК РУСАЛ возможности принятия в счет оплаты доли в проекте ТаАЗ 42,75% акций ОАО «Иркутская электросетевая компания», принадлежащих ПАО «РусГидро», по их балансовой стоимости;
  • подтверждение со стороны ОК РУСАЛ возможности оплаты со стороны ПАО «РусГидро» части стоимости доли в проекте ТаАЗ (не менее 150 млн долларов США) денежными потоками ТаАЗ после начала производства проектом готовой продукции (задолженность в сумме, равной задолженности ПАО «РусГидро» по оплате доли в проекте, отражается на балансе совместной компании, созданной для реализации проекта ТаАЗ, при условии превышения суммы чистых активов проектной компании над величиной ее уставного капитала);
  • подтверждение со стороны ОК РУСАЛ возможности предоставления бесплатной рассрочки на оплату оставшейся части стоимости доли в проекте на срок не менее 3 лет после выхода завода на проектную мощность;
  • предоставление гарантий, удовлетворяющих требованиям ПАО «РусГидро», со стороны ОК РУСАЛ по финансированию дополнительных капитальных затрат в проект ТаАЗ (в случае изменения стоимости достройки проекта более, чем на 15% относительно согласованного сторонами и подтвержденного независимым технологическим и ценовым
  • аудитом объема инвестиций) без увеличения доли ОК РУСАЛ в проекте ТаАЗ, а также без дополнительного обременения ТаАЗ займом со стороны ОК РУСАЛ;
  • полная отмена (расторжение договора) поручительства ПАО «РусГидро» за 100% обязательств ПАО «Богучанская ГЭС» по кредиту Внешэкономбанка, привлеченного в рамках совместного проекта ПАО «РусГидро» и ОК РУСАЛ – Богучанского энергометаллургического объединения (БЭМО).

Участие ПАО «РусГидро» в проекте не предполагает предоставление льготных условий на поставку электроэнергии между ТаАЗ и гидроэлектростанциями ПАО «РусГидро», приобретение электроэнергии будет осуществляться алюминиевым заводом по соответствующим рыночным ценам.


При рассмотрении вопроса о реализации проекта ТаАЗ Советом директоров было также отмечено дополнительное преимущество реализации данного проекта – существенный ожидаемый прирост энергопотребления в Сибири за счет появления крупного нового потребителя, что положительно скажется на экономических показателях генерирующих объектов Группы РусГидро в этом регионе.


Совет директоров поручил Правлению ПАО «РусГидро» продолжить работу по согласованию оптимальных параметров сделки с учетом согласованных обязательных условий, разработать проекты юридически обязывающих документов, получить комплексное заключение аудитора Общества по вопросу влияния на баланс ПАО «РусГидро» привлекаемого проектного финансирования и представить существенные условия участия ПАО «РусГидро» в проекте строительства ТаАЗ в 3-месячный срок.


ОК РУСАЛ начал реализацию проекта ТаАЗ в 2006 году, но приостановил в 2009 году. Проектная мощность завода составляет 428,5 тыс. тонн в год. Технология производства алюминия на ТаАЗ предполагает использование электролизеров РА-400. Исторические затраты ОК РУСАЛ в проект оцениваются в 776 млн. долларов США. Объем инвестиций, необходимый для достройки проекта – 700 млн долларов США


***


Совет директоров принял к сведению информацию о ходе исполнения мероприятий по привлечению денежных средств для погашения кредитов и займов компаний Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» и отметил положительный финансово-экономический эффект от реализации механизма рефинансирования задолженности Холдинга РАО ЭС Востока. Правлению ПАО «РусГидро» было поручено продолжить работу, направленную на завершение мероприятий, связанных с рефинансированием задолженности Холдинга РАО ЭС Востока. 

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20723.1230.1206.0113.0120.0127.01207.66
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1223.1230.1206.0113.0120.0127.0114.59
ФПУ 90НПУ 89УМО 8423.1230.1206.0113.0120.0127.0186.48
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.523.1230.1206.0113.0120.0127.0149.79
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10023.1230.1206.0113.0120.0127.01104.83
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8123.1230.1206.0113.0120.0127.0183.00
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9123.1230.1206.0113.0120.0127.01100.03
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2723.1230.1206.0113.0120.0127.0128.02
ФПУ 540НПУ 539УМО 50023.1230.1206.0113.0120.0127.01522.44
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10923.1230.1206.0113.0120.0127.01112.73
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.523.1230.1206.0113.0120.0127.0163.00
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.523.1230.1206.0113.0120.0127.01111.04
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23623.1230.1206.0113.0120.0127.01247.42
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29923.1230.1206.0113.0120.0127.01313.13
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43223.1230.1206.0113.0120.0127.01441.53
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.223.1230.1206.0113.0120.0127.01272.41
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31523.1230.1206.0113.0120.0127.01340.08
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52023.1230.1206.0113.0120.0127.01536.01
ФПУ 249НПУ 246УМО 23423.1230.1206.0113.0120.0127.01238.22
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok