РусГидро успешно завершило формирование книги заявок для размещения еврооблигаций на 20 млрд рублей

Размещение 5-летнего выпуска еврооблигаций РусГидро сопровождалось высоким интересом широкого круга международных инвесторов – общая сумма поступивших предложений на приобретение облигаций в 2 раза превысила необходимый объем.


Итоговая книга заявок более чем на ¾ представлена международными инвесторами из Европы, США, Великобритании и Азии. Фокус Группы РусГидро на развитие дальневосточной электроэнергетики и обеспечение экономического роста в регионе позволил привлечь рекордную долю спроса со стороны институциональных инвесторов из Сингапура, Китая, Гонконга и Тайваня, превысившую 40% объема выпуска.


Первоначальный ориентир доходности 8,25% годовых был снижен до итоговой ставки купона 8,125% – самого низкого уровня для выпусков рублевых еврооблигаций российских эмитентов с середины 2013 года. Спред (разница в доходности ценных бумаг) к кривой доходности ОФЗ (облигации федерального займа) РФ составил 57 базисных пунктов, что является минимальным уровнем среди размещений на международном рынке за аналогичный период.


Как отметил Председатель Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов: «Успешное возвращение на международный рынок капитала подтверждает высокий уровень доверия к РусГидро как эффективной и надежной российской государственной энергокомпании. Мы намерены продолжать укрепление и развитие деятельности Группы РусГидро в том числе на Дальнем Востоке России и увидели высокий интерес к сделке, проявленный международными инвесторами из азиатско-тихоокеанского и других регионов мира».


Выпуску были присвоены следующие рейтинги: S&P: BB+; Moody's: Ba1; Fitch: BB+.

Организаторами выпуска выступили ВТБ Капитал, JP Morgan, Газпромбанк, Сбербанк КИБ.

Размещение и листинг еврооблигаций будет осуществлен на Ирландской фондовой бирже по правилам Reg S.
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20709.0616.0623.0630.0607.0714.07207.79
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1209.0616.0623.0630.0607.0714.0714.79
ФПУ 90НПУ 89УМО 8409.0616.0623.0630.0607.0714.0788.63
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.509.0616.0623.0630.0607.0714.0752.76
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10009.0616.0623.0630.0607.0714.07108.22
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8109.0616.0623.0630.0607.0714.0783.84
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9109.0616.0623.0630.0607.0714.07101.53
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2709.0616.0623.0630.0607.0714.0728.06
ФПУ 540НПУ 539УМО 50009.0616.0623.0630.0607.0714.07529.41
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10909.0616.0623.0630.0607.0714.07112.87
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.509.0616.0623.0630.0607.0714.0763.19
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.509.0616.0623.0630.0607.0714.07113.51
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23609.0616.0623.0630.0607.0714.07243.58
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29909.0616.0623.0630.0607.0714.07311.93
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43209.0616.0623.0630.0607.0714.07449.46
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.209.0616.0623.0630.0607.0714.07260.93
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31509.0616.0623.0630.0607.0714.07341.80
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52009.0616.0623.0630.0607.0714.07540.03
ФПУ 249НПУ 246УМО 23409.0616.0623.0630.0607.0714.07242.54
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok