РусГидро успешно завершило формирование книги заявок для размещения рублевых еврооблигаций со ставкой купона 7,4%

РусГидро первым из российских эмитентов в 2018 году провело размещение 3-летних рублевых еврооблигаций. Размещение выпуска сопровождалось высоким интересом широкого круга инвесторов – общая сумма поступивших предложений на приобретение облигаций в 4 раза превысила предельно необходимый компании объем в 20 млрд руб. Итоговая книга заявок распределена между азиатскими, европейскими и российскими инвесторами и на 2/3 представлена международным спросом. Размещение и листинг еврооблигаций будет осуществлен на Ирландской фондовой бирже по правилам Reg S.


Первоначальный ориентир доходности в 7,8% годовых снижался 3 раза, итоговая ставка купона по новому трехлетнему выпуску установлена в размере 7,4% годовых – на исторически минимальном уровне для рублевых выпусков еврооблигаций российских корпоративных эмитентов.


Как отметил Председатель Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов: «Высокий интерес к компании как надежному заемщику со стороны иностранных и российских инвесторов подтверждается рекордно низкой ставкой для аналогичных сделок. Сегодня для нас крайне важно повышать операционную эффективность и инвестиционную привлекательность деятельности, в том числе за счет улучшения структуры долга путем диверсификации источников и инструментов заемного финансирования. Факт успешного размещения уже второго за полгода выпуска рублевых еврооблигаций на европейском рынке является подтверждением доверия инвесторов к Группе РусГидро».


Выпуску присвоены следующие рейтинги: S&P: BB+; Moody's: Ba1; Fitch: BB+.


Организаторами выпуска выступили ВТБ Капитал, JP Morgan, Газпромбанк, Sberbank CIB.

«Размещение прошло по рекордно низкой ставке купона в рублях для международных выпусков, никто из российских корпоративных эмитентов раньше так дешево не привлекал финансирование на рынке рублевых еврооблигаций. Компания фактически сформировала кривую стоимости заимствований в рублях на международных рынках. Это серьезное позиционирование в истории не только самой компании, но и рубля как валюты заимствований на международных рынках, благодаря успешной сделке и работе компании с инвесторами и банками», – прокомментировал Денис Шулаков, Первый Вице-Президент Газпромбанка.
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20728.0504.0611.0618.0625.0602.07207.83
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1228.0504.0611.0618.0625.0602.0714.84
ФПУ 90НПУ 89УМО 8428.0504.0611.0618.0625.0602.0788.68
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.528.0504.0611.0618.0625.0602.0752.85
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10028.0504.0611.0618.0625.0602.07108.34
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8128.0504.0611.0618.0625.0602.0783.78
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9128.0504.0611.0618.0625.0602.07101.69
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2728.0504.0611.0618.0625.0602.0727.79
ФПУ 540НПУ 539УМО 50028.0504.0611.0618.0625.0602.07527.21
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10928.0504.0611.0618.0625.0602.07112.80
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.528.0504.0611.0618.0625.0602.0763.19
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.528.0504.0611.0618.0625.0602.07113.51
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23628.0504.0611.0618.0625.0602.07241.08
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29928.0504.0611.0618.0625.0602.07312.13
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43228.0504.0611.0618.0625.0602.07450.18
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.228.0504.0611.0618.0625.0602.07260.92
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31528.0504.0611.0618.0625.0602.07341.19
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52028.0504.0611.0618.0625.0602.07537.95
ФПУ 249НПУ 246УМО 23428.0504.0611.0618.0625.0602.07242.64
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok