Выпуск еврооблигаций РусГидро признан лучшей сделкой первичного размещения в 2018 году

ПАО «РусГидро» стало победителем ежегодной премии Cbonds Awards 2018. Рублевый выпуск еврооблигаций, размещенный в феврале 2018 года, занял первое место в номинации «Лучшая сделка первичного размещения еврооблигаций».


По итогам открытого голосования среди профессиональных участников долгового рынка РусГидро уже второй год подряд удостоено премии Cbonds Awards, учрежденной информационным агентством Cbonds. Официальное подведение итогов 2018 года и вручение наград лучшим участникам рынка прошло в Санкт-Петербурге в рамках XVI Российского облигационного конгресса.


РусГидро проводит системную и целенаправленную работу по повышению эффективности и финансовой устойчивости, включая оптимизацию параметров долгового портфеля. Достигнутые результаты за последние годы позволили значительно укрепить финансовый профиль компании, повысить кредитные рейтинги до суверенного уровня и привлечь значительный интерес к ее ценным бумагам на международном долговом рынке, обеспечив оптимальные условия для привлечения заимствований.


В течение 2018 года РусГидро успешно разместило три выпуска еврооблигаций. В феврале объем размещения составил 20 млрд рублей на срок 3 года и ставкой купона 7,4% годовых, что являлось исторически минимальным уровнем для рублевых выпусков еврооблигаций среди российских корпоративных эмитентов. В ноябре состоялось еще два выпуска – дебютное размещение на 1,5 млрд офшорных китайских юаней (димсам-облигации) сроком на 3 года и ставкой купона 6,125% годовых и на 15 млрд рублей сроком на 3 года и 2 месяца со ставкой купона 8,975% годовых. В ходе размещений всех выпусков был зафиксирован высокий спрос со стороны международных инвесторов, прежде всего из Азиатско-Тихоокеанского региона. Всем выпускам присвоены (подтверждены) кредитные рейтинги на уровнях, соответствующих рейтингу компании: «BBB-» от S&P и Fitch, «Ba1» от Moody's и «ААА(RU)» от АКРА. Организаторами рублевых выпусков выступили ВТБ Капитал, JP Morgan, Газпромбанк, Sberbank CIB, выпуска в китайский юанях - ВТБ Капитал, JP Morgan, Газпромбанк.


В декабре 2017 года РусГидро получило награду Cbonds Awards 2017 в номинации «Лучшая сделка в рублях на международном рынке» по итогам успешного размещения еврооблигаций в сентябре 2017 года в объеме 20 млрд рублей сроком на 5 лет со ставкой купона 8,125% годовых.


Российский облигационный конгресс проводится с 2003 года и является крупнейшей в России конференцией в области рынка долговых ценных бумаг и одним из крупнейших мероприятий в области финансовых рынков. Российский облигационный конгресс отличается актуальной и насыщенной официальной программой, возможностью провести встречи и пообщаться с профессионалами российского и международного долговых рынков.

Информация в данном пресс-релизе может содержать оценочные или предполагаемые показатели или другие опережающие заявления, относящиеся к будущим событиям или будущей хозяйственной и финансовой деятельности ПАО «РусГидро» и/или ее дочерних и зависимых компаний. Некоторые заявления носят исключительно оценочный или прогнозный характер, и действительные события или результаты могут существенно от них отличаться. ПАО «РусГидро» не берет на себя обязательств пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными событиями и обстоятельствами, которые могут возникнуть после даты настоящего сообщения, а также отражать события, появление которых в настоящий момент разумно не ожидается.
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20708.1115.1122.1129.1106.1213.12207.73
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1208.1115.1122.1129.1106.1213.1214.92
ФПУ 90НПУ 89УМО 8408.1115.1122.1129.1106.1213.1288.87
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.508.1115.1122.1129.1106.1213.1252.70
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10008.1115.1122.1129.1106.1213.12107.84
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8108.1115.1122.1129.1106.1213.1283.77
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9108.1115.1122.1129.1106.1213.12101.56
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2708.1115.1122.1129.1106.1213.1227.84
ФПУ 540НПУ 539УМО 50008.1115.1122.1129.1106.1213.12530.82
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10908.1115.1122.1129.1106.1213.12112.65
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.508.1115.1122.1129.1106.1213.1263.06
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.508.1115.1122.1129.1106.1213.12112.78
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23608.1115.1122.1129.1106.1213.12252.68
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29908.1115.1122.1129.1106.1213.12313.99
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43208.1115.1122.1129.1106.1213.12446.60
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.208.1115.1122.1129.1106.1213.12272.39
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31508.1115.1122.1129.1106.1213.12348.43
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52008.1115.1122.1129.1106.1213.12541.02
ФПУ 249НПУ 246УМО 23408.1115.1122.1129.1106.1213.12241.11
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok