РусГидро успешно завершило формирование книги заявок для размещения рублевых еврооблигаций

РусГидро завершило формирование книги заявок для размещения рублевых еврооблигаций объемом 15 млрд рублей и сроком погашения в ноябре 2024 года. Ставка купона по новому выпуску еврооблигаций РусГидро установлена в размере 6,8% годовых - на минимальном уровне за всю историю корпоративных размещений еврооблигаций в рублях. Размещение еврооблигаций будет осуществлено на Ирландской фондовой бирже по правилам Reg S.

Формирование книги сопровождалось высоким интересом инвесторов: спрос на долговые бумаги РусГидро почти в 5 раз превысил запланированный компанией объем заимствований.  Первоначальный ориентир доходности в 7-7,15% годовых снижался 3 раза, итоговая книга почти на 60% представлена заявками  международных инвесторов из Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы.

Член Правления - Первый заместитель председателя Правления ПАО «РусГидро» Андрей Казаченков подчеркнул, что высокий интерес международных и российских инвесторов к долговым инструментам компании является еще одним подтверждением статуса РусГидро, как надежного заемщика, которому доверяет широкий круг инвесторов. Использование различных источников заемного финансирования позволяет эффективно диверсифицировать структуру долга компании, способствует привлечению международных инвестиций в экономику страны.

Организаторами выпуска выступили ВТБ Капитал, JP Morgan, Sberbank CIB и Газпромбанк.

Предыдущие размещения рублевых евробондов РусГидро в сентябре 2017 
, феврале 2018 и ноябре 2018 года и дебютный выпуск еврооблигаций в китайских офшорных юанях в ноябре 2018 года также сопровождались высоким интересом международных инвесторов.

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20716.0923.0930.0907.1014.1021.10207.50
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1216.0923.0930.0907.1014.1021.1014.57
ФПУ 90НПУ 89УМО 8416.0923.0930.0907.1014.1021.1088.25
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.516.0923.0930.0907.1014.1021.1051.52
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10016.0923.0930.0907.1014.1021.10107.09
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8116.0923.0930.0907.1014.1021.1083.86
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9116.0923.0930.0907.1014.1021.10101.26
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2716.0923.0930.0907.1014.1021.1027.78
ФПУ 540НПУ 539УМО 50016.0923.0930.0907.1014.1021.10535.68
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10916.0923.0930.0907.1014.1021.10112.73
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.516.0923.0930.0907.1014.1021.1063.29
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.516.0923.0930.0907.1014.1021.10113.15
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23616.0923.0930.0907.1014.1021.10255.96
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29916.0923.0930.0907.1014.1021.10315.22
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43216.0923.0930.0907.1014.1021.10447.78
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.216.0923.0930.0907.1014.1021.10272.29
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31516.0923.0930.0907.1014.1021.10350.44
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52016.0923.0930.0907.1014.1021.10543.32
ФПУ 249НПУ 246УМО 23416.0923.0930.0907.1014.1021.10242.32
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok