ОАО «РусГидро» разместит облигации на сумму 15 млрд. рублей под 8% годовых

ОАО «РусГидро» завершило прием итоговых заявок от инвесторов в рамках размещения неконвертируемых рублевых облигаций на сумму 15 млрд. рублей и определило величину ставки первого купона.

 

В 17:00 (мск) 21 апреля 2011  года была закрыта книга заявок по облигациям ОАО «РусГидро» серий 01 и 02. По итогам рассмотрения поступивших заявок ОАО «РусГидро» определило величину ставки первого купона в размере 8% годовых. Ставки 2-10 купонов установлены равными ставке первого купона. Срок оферты, установленный ОАО «РусГидро» (период выкупа бумаг по требованию их владельцев) - 5 лет. Облигации серии 01 будут размещены в полном объеме (10 млрд. рублей), облигации серии 02  - в объеме 5 млрд. рублей.  

Облигации ОАО «РусГидро» серий 01 и 02 включены в Котировальный список «А» первого уровня ЗАО «ФБ ММВБ».

 

По решению эмитента дата начала размещения документарных неконвертируемых процентных облигаций - 25 апреля 2011 года. Функции андеррайтера возложены на ОАО «Газпромбанк», организаторами размещения выступают ОАО «Газпромбанк», ЗАО «Райффайзенбанк» и ЗАО «ВТБ Капитал».

     

Размещение осуществляется по открытой подписке путем сбора адресных заявок от покупателей по фиксированным ценам. Порядок размещения установлен Решениями о выпусках ценных бумаг, утвержденными Советом директоров ОАО «РусГидро» 29 июля 2010 года (Протокол № 104 от 02 августа 2010 года).

 

Выпуски облигаций зарегистрированы ФСФР России 23 сентября 2010 года (государственные регистрационные номера 4-01-55038-E и 4-02-55038-Е). Номинальная стоимость каждой облигации - 1 000 рублей.

 

Бизнес-планом ОАО «РусГидро» на 2011-2015 годы, утвержденным решением Совета директоров Общества от 18 марта 2011 года (Протокол № 121 от 18 марта 2011 года), предусмотрено увеличение объема долгосрочных заимствований в 2011 году в объеме до 15 млрд. рублей. Полученные средства планируется направить на финансирование инвестиционной деятельности компании, а также на частичное рефинансирование выпуска облигаций ОАО «УК ГидроОГК», подлежащих погашению в июне 2011 года.



Информация в данном пресс-релизе может содержать оценочные или предполагаемые показатели или другие опережающие заявления, относящиеся к будущим событиям или будущей хозяйственной и финансовой деятельности ОАО «РусГидро» и/или ее дочерних и зависимых компаний.  Некоторые заявления носят исключительно оценочный или прогнозный характер, и действительные события или результаты могут существенно от них отличаться.  ОАО «РусГидро» не берет на себя обязательств пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными событиями и обстоятельствами, которые могут возникнуть после даты настоящего сообщения, а также отражать события, появление которых в настоящий момент разумно не ожидается.
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20710.0917.0924.0901.1008.1015.10207.69
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1210.0917.0924.0901.1008.1015.1014.42
ФПУ 90НПУ 89УМО 8410.0917.0924.0901.1008.1015.1088.86
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.510.0917.0924.0901.1008.1015.1052.62
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10010.0917.0924.0901.1008.1015.10108.30
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8110.0917.0924.0901.1008.1015.1084.00
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9110.0917.0924.0901.1008.1015.10100.49
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2710.0917.0924.0901.1008.1015.1027.88
ФПУ 540НПУ 539УМО 50010.0917.0924.0901.1008.1015.10535.77
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10910.0917.0924.0901.1008.1015.10112.86
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.510.0917.0924.0901.1008.1015.1063.13
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.510.0917.0924.0901.1008.1015.10113.12
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23610.0917.0924.0901.1008.1015.10255.80
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29910.0917.0924.0901.1008.1015.10315.27
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43210.0917.0924.0901.1008.1015.10448.72
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.210.0917.0924.0901.1008.1015.10270.18
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31510.0917.0924.0901.1008.1015.10353.36
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52010.0917.0924.0901.1008.1015.10542.16
ФПУ 249НПУ 246УМО 23410.0917.0924.0901.1008.1015.10242.62
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok