Рублевые еврооблигации РусГидро признаны самым успешным размещение 2010 года среди компаний Центральной и Восточной Европы

Размещение рублевых еврооблигаций ОАО «РусГидро», проведенное в октябре 2010 года, признано журналом «EMEA Finance» лучшим среди компаний Центральной и Восточной Европы в прошлом году.


Сделка стала первым в истории России опытом размещения корпоративных рублевых евроооблигаций. Компания разместила 5-летние бумаги на сумму 20 млрд. руб. со ставкой 7,875% в условиях повышенного спроса как российских, так и иностранных инвесторов. Низкая величина  купона подтвердила высокой уровень финансовой устойчивости компании, доверие к ней со стороны инвесторов и лидирующие позиции в российской электроэнергетике.


Выпуск рублевых еврооблигаций ОАО «РусГидро» был завершен 28 октября 2010 года; сделка структурирована в форме размещения среднесрочных нот (LPN) по правилам Reg S, эмитентом которых выступила компания специального назначения RusHydro Finance Ltd. Выпуск организован J.P. Morgan, Газпромбанк и Тройка Диалог. Средства от выпуска еврооблигаций направлены РусГидро на финансирование инвестиционной программы и операционных расходов компании. Выпуску были присвоены рейтинги на уровне корпоративных кредитных рейтингов РусГидро: S&P: BB+; Moody's: Ba1; Fitch: BB+. Листинг еврооблигаций осуществлен на Лондонской фондовой бирже. Одним из крупных инвесторов стал Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).


«Прошлогоднее размещение рублевых евробондов было признано успешным и в компании, - отмечает член Правления ОАО «РусГидро» Константин Бессмертный. - Заемные средства необходимы холдингу для финансирования инвестиций и развития». Кстати, в июле 2009 года РусГидро стала первой российской компанией, которая осуществила листинг своих депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже после кризиса 2008 года. Это стало возможным благодаря крайне сильному финансовому состоянию компании. До и во время кризиса ОАО «РусГидро»  последовательно проводило консервативную политику заимствований, а также грамотно хеджировало риски.


«Выпуск рублевых еврооблигаций стал знаковым событием для компании, это открыло для нас качественно новый рынок и расширило перспективы фондирования. Отрадно, что иностранные инвесторы с доверием отнеслись к нашим бумагам в национальной валюте, это позитивный знак для всей российской экономики», - добавляет Константин Бессмертный.


«EMEA Finance с удовольствием отмечает эту сделку, поскольку она демонстрирует интерес к рублевым облигациям ведущих российских компаний. Объем выпуска, срок обращения и интерес со стороны инвесторов обеспечивают хорошие  условия финансирования для РусГидро», - отмечает главный редактор журнала «EMEA Finance» Тим Бурке.



Информация в данном пресс-релизе может содержать оценочные или предполагаемые показатели или другие опережающие заявления, относящиеся к будущим событиям или будущей хозяйственной и финансовой деятельности ОАО «РусГидро» и/или ее дочерних и зависимых компаний.  Некоторые заявления носят исключительно оценочный или прогнозный характер, и действительные события или результаты могут существенно от них отличаться.  ОАО «РусГидро» не берет на себя обязательств пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными событиями и обстоятельствами, которые могут возникнуть после даты настоящего сообщения, а также отражать события, появление которых в настоящий момент разумно не ожидается.
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20716.0623.0630.0607.0714.0721.07207.68
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1216.0623.0630.0607.0714.0721.0714.69
ФПУ 90НПУ 89УМО 8416.0623.0630.0607.0714.0721.0788.82
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.516.0623.0630.0607.0714.0721.0752.39
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10016.0623.0630.0607.0714.0721.07108.44
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8116.0623.0630.0607.0714.0721.0783.84
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9116.0623.0630.0607.0714.0721.07100.73
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2716.0623.0630.0607.0714.0721.0727.72
ФПУ 540НПУ 539УМО 50016.0623.0630.0607.0714.0721.07532.80
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10916.0623.0630.0607.0714.0721.07112.70
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.516.0623.0630.0607.0714.0721.0763.11
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.516.0623.0630.0607.0714.0721.07113.50
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23616.0623.0630.0607.0714.0721.07253.42
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29916.0623.0630.0607.0714.0721.07310.91
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43216.0623.0630.0607.0714.0721.07449.91
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.216.0623.0630.0607.0714.0721.07257.76
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31516.0623.0630.0607.0714.0721.07351.30
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52016.0623.0630.0607.0714.0721.07545.12
ФПУ 249НПУ 246УМО 23416.0623.0630.0607.0714.0721.07243.51
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok