ГидроОГК — участник «Сделки 2006 года» по версии журнала Global Trade Review

Журнал «Global Trade Review»* признал сделку по привлечению кредита ЕБРР для ОАО «ГидроОГК» в размере 6,3 млрд. руб.** на финансирование модернизации Волжско-Камского каскада ГЭС и развитие возобновляемой энергетики в России «Сделкой 2006 года».

Как отмечает редакция журнала, «данная сделка установила новые стандарты финансирования в местной валюте в России и дополнительно поддержала упрочнение индекса МосПрайм - российского контрольного показателя для финансирования по плавающему курсу. Она побила все рекорды в отношении сроков погашения на коммерческом рублевом распределительном рынке, которые впервые растянулись на 10 лет».

Комментируя оценку Global Trade Review, член Правления ОАО «ГидроОГК», финансовый директор компании Сергей Юшин заявил: «2006 год стал стартовой точкой работы ГидроОГК на рынке заемного капитала, и кредит ЕБРР, установивший сразу несколько рекордов, был крайне важным для компании. Мы динамично развиваемся, и я убежден, что ГидроОГК останется не только лидером российской энергетики, но и лидером на рынке заимствований среди российских энергокомпаний».

* Журнал «Global Trade Review» является ведущим мировым финансовым изданием; редакция журнала располагается в Великобритании.

** ЕБРР организовал заем как кредитную линию А/В, состоящую из займа А в 2,3 млрд. руб. за собственный счет и займов В1 и В2, соответственно, на 850 млн. руб. и 3,15 млрд. руб. за счет синдиката коммерческих банков. В организации займа участвовали: Standard Bank PLC, Bank Austria Creditanstalt и ING Bank (Eurasia). Главой синдиката стали Calyon, Fortis и ЗАО "Райффайзенбанк Австрия". Управляющими синдикатом стали ЗАО "Ситибанк", "Креди Суисс" и "Банк Сосьете Женераль Восток".

Заем В состоит из 3,15 млрд. руб. (92 млн. евро) на 10 лет (предоставляется банками Standard, ING, Bank Austria, Calyon и Fortis) по цене 305 базисных пунктов по МосПрайм и 850 млн. руб. (25 млн. евро), предоставляемых остальными банками на восемь лет, по 275 базисных пунктов по МосПрайм.

Заем А ЕБРР рассчитан на 14 лет. Сделка основана на контрольном показателе МосПрайм за три месяца, который был введен в апреле 2005 г. под эгидой Национальной валютной ассоциации совместно с крупнейшими международными и российскими банками, тем самым способствуя поддержке МосПрайм в качестве надежного контрольного показателя для финансирования по плавающему курсу в России.