ГидроОГК и Кит Финанс организовали размещение кредитных нот ОАО «Каскад Нижне-Черекских ГЭС»

ОАО "ГидроОГК" и КИТ Финанс организовали размещение выпуска кредитных нот ОАО «Каскад Нижне-Черекских ГЭС» объемом 60 млн. долларов США.

 

Ставка полугодового купона установлена в размере 10,5% годовых. Объем поданных заявок более чем в 4 раза превысил объем выпуска и составил 250 млн. долларов. Ноты размещались по номинальной стоимости.

 

Данные средства будут направлены на финансирование достройки Кашхатау ГЭС каскада Нижне-Черекских ГЭС в Кабардино-Балкарской Республике. Проектная мощность станции составляет 60 МВт.

 

ОАО «Каскад Нижне-Черекских ГЭС» в ближайшие месяцы войдет в состав ОАО «ГидроОГК» (в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации №1254-р от 1 сентября 2003 г.). В соответствии с инвестиционной программой ОАО «ГидроОГК» ввод в эксплуатацию Кашхатау ГЭС намечен на 2008 г.

 

Тип размещенных кредитных нот — субординированные ноты участия в кредите (Loan Participation Notes). Срок обращения бумаг составляет 6 лет, дата погашения — 15 февраля 2013 г.

 

В процессе размещения заявки поступили от 16 инвесторов. Более половины нот были размещены среди европейских инвесторов, доля инвестиционных компаний из Азии составила 10%.

 

Организатором выпуска LPN выступил КИТ Финанс Инвестиционный банк. Платежным и расчетным агентом является Deutsche Bank AG, London Branch.

 

Эмитентом кредитных нот выступает CF Structured Products B.V. Компания предоставила ОАО «Каскад Нижнее-Черекских ГЭС» заем, номинированный в долларах США, и выпустил кредитные ноты (LPNs), связанные с предоставленным займом. Клиринг по нотам обеспечивается системами Euroclear и Clearstream.

 

«Эта сделка — предмет нашей особой гордости, - отметил член Правления ОАО «ГидроОГК», финансовый директор компании Сергей Юшин. - Впервые в российской электроэнергетике удалось привлечь заемное финансирование для реализации инвестиционного проекта непосредственно на проектную компанию без прямого покрытия рисков спонсором. Особо стоит отметить, что проект вызвал повышенный интерес со стороны иностранных инвесторов, хотя он расположен на Северном Кавказе — в регионе, который до последнего времени воспринимался как достаточно рискованный. Успех сделки особенно важен в связи с масштабными инвестиционными проектами в российской электроэнергетике и необходимостью привлечения заемного капитала на эти цели».

 

«Нас радует столь широкая география инвесторов, желающих вкладывать деньги в российскую электроэнергетику. Особенно позитивно, что Каскад Нижнее-Черекских ГЭС привлек не только средства европейских, но и азиатских инвесторов. Электроэнергетика России активно реструктуризируется, а предприятия отрасли заинтересованы в поиске новых источников финансирования. Проект по выпуску LPN под реализацию отдельного проекта в электроэнергетике можно уверенно назвать успешным дебютом», - прокомментировал Директор Департамента рынков капитала «КИТ Финанс Инвестиционный банк» Иван Сузимов.

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20710.0617.0624.0601.0708.0715.07207.69
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1210.0617.0624.0601.0708.0715.0714.54
ФПУ 90НПУ 89УМО 8410.0617.0624.0601.0708.0715.0788.80
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.510.0617.0624.0601.0708.0715.0752.43
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10010.0617.0624.0601.0708.0715.07108.48
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8110.0617.0624.0601.0708.0715.0783.84
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9110.0617.0624.0601.0708.0715.07100.75
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2710.0617.0624.0601.0708.0715.0727.80
ФПУ 540НПУ 539УМО 50010.0617.0624.0601.0708.0715.07530.73
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10910.0617.0624.0601.0708.0715.07112.66
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.510.0617.0624.0601.0708.0715.0763.17
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.510.0617.0624.0601.0708.0715.07113.44
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23610.0617.0624.0601.0708.0715.07252.98
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29910.0617.0624.0601.0708.0715.07310.64
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43210.0617.0624.0601.0708.0715.07449.43
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.210.0617.0624.0601.0708.0715.07257.99
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31510.0617.0624.0601.0708.0715.07349.89
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52010.0617.0624.0601.0708.0715.07544.74
ФПУ 249НПУ 246УМО 23410.0617.0624.0601.0708.0715.07243.58
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok