РусГидро разместит облигации на сумму 20 млрд. рублей под 8,5% годовых

ОАО «РусГидро» завершило прием заявок от инвесторов в рамках размещения двух облигационных займов (серий 07 и 08) номинальным объемом 10 млрд. рублей каждый на сумму 20 млрд. рублей на срок 5 лет до оферты (выкупа эмитентом ценных бумаг по требованию инвесторов) и определило величину ставки купона.


Книга заявок по размещению облигаций серии 07 и 08 в объеме до 20 млрд. рублей была открыта 07 февраля 2013 года с ориентирами по ставке купона 8,50-8,75% годовых, что соответствует доходности к 5-летней оферте в размере 8,68-8,94% годовых. В течение сбора книги заявок маркетинговый диапазон по ставке первого купона дважды пересматривался: в сторону сужения и в сторону понижения.


В ходе маркетинга было подано более 50 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,35% до 8,60% годовых. Совокупный спрос по выпускам облигаций превысил номинальный объем.


В 16:00 (МСК) 08 февраля 2013 года была закрыта книга заявок по облигациям РусГидро серий 07 и 08.


По итогам рассмотрения поступивших заявок РусГидро определило величину ставки 1-10 купонов в размере 8,5% годовых.


С учетом рыночной конъюнктуры, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса РусГидро приняло решение о размещении облигаций серий 07 и 08 в полном объеме (20 млрд. рублей).


Облигации РусГидро серий 07 и 08 планируются к включению в Котировальный список «А» первого уровня ЗАО «ФБ ММВБ».


По решению эмитента дата начала размещения документарных неконвертируемых процентных облигаций – 14 февраля 2013 года. Функции технического андеррайтера возложены на Sberbank CIB. Организаторами размещения выступают Sberbank CIB, ЗАО «ВТБ Капитал», ОАО АКБ «Связь-банк». Со-организаторами – Банк Юникредит Балтийское Финансовое Агентство и ГЛОБЭКСБАНК. Андеррайтер выпуска – Бинбанк.


Порядок размещения установлен Решениями о выпусках ценных бумаг, утвержденными Советом директоров ОАО «РусГидро» 30 октября 2012 года.


Выпуски облигаций зарегистрированы ФСФР России 27 декабря 2012 года (государственные регистрационные номера 4-07-55038-E и 4-08-55038-Е). Номинальная стоимость каждой облигации – 1 000 рублей.

Информация в данном пресс-релизе может содержать оценочные или предполагаемые показатели или другие опережающие заявления, относящиеся к будущим событиям или будущей хозяйственной и финансовой деятельности ПАО «РусГидро» и/или ее дочерних и зависимых компаний. Некоторые заявления носят исключительно оценочный или прогнозный характер, и действительные события или результаты могут существенно от них отличаться. ПАО «РусГидро» не берет на себя обязательств пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными событиями и обстоятельствами, которые могут возникнуть после даты настоящего сообщения, а также отражать события, появление которых в настоящий момент разумно не ожидается.
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20713.0720.0727.0703.0810.0817.08207.81
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1213.0720.0727.0703.0810.0817.0814.58
ФПУ 90НПУ 89УМО 8413.0720.0727.0703.0810.0817.0888.81
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.513.0720.0727.0703.0810.0817.0852.93
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10013.0720.0727.0703.0810.0817.08108.50
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8113.0720.0727.0703.0810.0817.0883.92
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9113.0720.0727.0703.0810.0817.08100.48
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2713.0720.0727.0703.0810.0817.0827.79
ФПУ 540НПУ 539УМО 50013.0720.0727.0703.0810.0817.08537.65
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10913.0720.0727.0703.0810.0817.08112.83
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.513.0720.0727.0703.0810.0817.0863.04
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.513.0720.0727.0703.0810.0817.08112.96
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23613.0720.0727.0703.0810.0817.08254.01
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29913.0720.0727.0703.0810.0817.08313.40
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43213.0720.0727.0703.0810.0817.08450.10
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.213.0720.0727.0703.0810.0817.08261.11
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31513.0720.0727.0703.0810.0817.08353.97
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52013.0720.0727.0703.0810.0817.08542.17
ФПУ 249НПУ 246УМО 23413.0720.0727.0703.0810.0817.08243.22
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok