Облигации РусГидро включены в котировальный список фондовой биржи ММВБ

12 февраля 2013 года неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя РусГидро серий 07 и 08 номинальным объемом 10 млрд. рублей каждый на общую сумму 20 млрд. рублей включены в котировальный список «А» первого уровня ЗАО «ФБ ММВБ». Договор с Фондовой биржей ММВБ, на основании которого осуществляется включение облигаций в котировальный список, также был заключен 12 февраля 2013 года.


8 февраля 2013 года РусГидро завершило прием заявок от инвесторов в рамках размещения облигационных займов. В ходе маркетинга было подано более 50 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,35% до 8,60% годовых. Совокупный спрос по выпускам облигаций превысил номинальный объем. По итогам рассмотрения поступивших заявок РусГидро определило величину ставки 1-10 купонов в размере 8,5% годовых. С учетом рыночной конъюнктуры, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса РусГидро приняло решение о размещении облигаций серий 07 и 08 в полном объеме (20 млрд. рублей).


По решению эмитента дата начала размещения документарных неконвертируемых процентных облигаций – 14 февраля 2013 года. Функции технического андеррайтера возложены на Sberbank CIB. Организаторами размещения выступают Sberbank CIB, ЗАО «ВТБ Капитал», ОАО АКБ «Связь-банк». Со-организаторами – Банк Юникредит Балтийское Финансовое Агентство и ГЛОБЭКСБАНК. Андеррайтер выпуска – Бинбанк. Порядок размещения установлен Решениями о выпусках ценных бумаг, утвержденными Советом директоров ОАО «РусГидро» 30 октября 2012 года.


Привлечение РусГидро заемных средств в объеме до 40 млрд. рублей (4 выпуска облигаций серий 07-10, номиналом 10 млрд. рублей каждая) на финансирование текущей и инвестиционной деятельности было одобрено 30 октября 2012 Советом директоров.

Информация в данном пресс-релизе может содержать оценочные или предполагаемые показатели или другие опережающие заявления, относящиеся к будущим событиям или будущей хозяйственной и финансовой деятельности ПАО «РусГидро» и/или ее дочерних и зависимых компаний. Некоторые заявления носят исключительно оценочный или прогнозный характер, и действительные события или результаты могут существенно от них отличаться. ПАО «РусГидро» не берет на себя обязательств пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными событиями и обстоятельствами, которые могут возникнуть после даты настоящего сообщения, а также отражать события, появление которых в настоящий момент разумно не ожидается.
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА