Завершено размещение облигаций РусГидро серий 07 и 08 в объеме 20 млрд. рублей

14 февраля 2013 года РусГидро успешно завершило размещение неконвертируемых рублевых облигаций серий 07 и 08 на общую сумму 20 млрд. рублей. Облигации включены в Котировальный список «А» первого уровня ЗАО «ФБ ММВБ».


В 16:00 (МСК) 08 февраля 2013 года была закрыта книга заявок по облигациям ОАО «РусГидро» серий 07 и 08. Несмотря на высокую волатильность на российском долговом рынке в период маркетинга, размещение облигаций ОАО «РусГидро» привлекло внимание широкого круга инвесторов - в ходе сбора предложений (бук-билдинга) было получено более 50 заявок на приобретение облигаций со ставкой купона в диапазоне от 8,35% до 8,60% годовых. Совокупный спрос по выпускам облигаций превысил номинальный объем. По итогам рассмотрения поступивших заявок РусГидро определило величину ставки 1-10 купонов в размере 8,5% годовых.


Срок оферты, установленный ОАО «РусГидро» (период выкупа бумаг по требованию их владельцев) - 5 лет. Функции технического андеррайтера возложены на Sberbank CIB. Организаторами размещения выступили Sberbank CIB, ЗАО «ВТБ Капитал», ОАО АКБ «Связь-банк». Со-организаторами – Банк Юникредит Балтийское Финансовое Агентство и ГЛОБЭКСБАНК. Андеррайтер выпуска – Бинбанк.


Размещение осуществлялось по открытой подписке путем сбора адресных заявок от покупателей по фиксированным ценам. Порядок размещения установлен Решениями о выпусках ценных бумаг, утвержденными Советом директоров ОАО «РусГидро» 30 октября 2012 года.


Выпуски облигаций зарегистрированы ФСФР России 27 декабря 2012 года (государственные регистрационные номера 4-07-55038-E и 4-08-55038-Е). Номинальная стоимость каждой облигации – 1 000 рублей.

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20729.0505.0612.0619.0626.0603.07207.83
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1229.0505.0612.0619.0626.0603.0714.90
ФПУ 90НПУ 89УМО 8429.0505.0612.0619.0626.0603.0788.70
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.529.0505.0612.0619.0626.0603.0752.82
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10029.0505.0612.0619.0626.0603.07108.33
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8129.0505.0612.0619.0626.0603.0783.77
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9129.0505.0612.0619.0626.0603.07101.67
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2729.0505.0612.0619.0626.0603.0727.77
ФПУ 540НПУ 539УМО 50029.0505.0612.0619.0626.0603.07527.46
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10929.0505.0612.0619.0626.0603.07112.82
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.529.0505.0612.0619.0626.0603.0763.24
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.529.0505.0612.0619.0626.0603.07113.52
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23629.0505.0612.0619.0626.0603.07241.05
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29929.0505.0612.0619.0626.0603.07312.05
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43229.0505.0612.0619.0626.0603.07450.17
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.229.0505.0612.0619.0626.0603.07260.79
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31529.0505.0612.0619.0626.0603.07341.06
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52029.0505.0612.0619.0626.0603.07538.45
ФПУ 249НПУ 246УМО 23429.0505.0612.0619.0626.0603.07242.65
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok