РусГидро разместит облигации на сумму 10 млрд рублей под 12,75% годовых

ОАО «РусГидро» (MOEX, LSE: HYDR; OTCQX: RSHYY) завершило прием заявок от инвесторов в рамках размещения облигационного займа серии 09 номинальной стоимостью 1 000 рублей объемом 10 млрд рублей и определило величину ставки купона сроком обращения 10 лет. По выпуску предусмотрена оферта через 2,5 года после начала размещения.

Ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 13,00-13,25% годовых, что соответствовало доходности к 2,5-летней оферте на уровне 13,42-13,69% годовых. В ходе маркетинга первоначально установленный маркетинговый диапазон ставки первого купона был снижен до уровней 12,75 – 13,00% с последующим сужением до уровней 12,75 – 12,85% годовых. По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны.

По итогам букбилдинга было подано более 20 заявок инвесторов. Совокупный спрос по выпуску облигаций достиг около 30 млрд рублей. По итогам маркетинга эмитентом было принято решение об установлении ставки первого купона по облигациям в размере 12,75% годовых. Ставки со второго по пятый купон определены равными ставке купона на первый купонный период. С учетом рыночной конъюнктуры, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса РусГидро приняло решение о размещении облигаций серии 09 в полном объеме (10 млрд рублей). По решению эмитента дата начала размещения документарных неконвертируемых процентных облигаций – 28 апреля 2015 года. Функции андеррайтера возложены на Sberbank CIB. Организаторами размещения выступают Sberbank CIB и ЗАО «ВТБ Капитал».

Выпуск облигаций зарегистрирован ФСФР России 27 декабря 2012 года (государственный регистрационный номер 4-09-55038-E).
Тэги: РусГидро
Информация в данном пресс-релизе может содержать оценочные или предполагаемые показатели или другие опережающие заявления, относящиеся к будущим событиям или будущей хозяйственной и финансовой деятельности ПАО «РусГидро» и/или ее дочерних и зависимых компаний. Некоторые заявления носят исключительно оценочный или прогнозный характер, и действительные события или результаты могут существенно от них отличаться. ПАО «РусГидро» не берет на себя обязательств пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными событиями и обстоятельствами, которые могут возникнуть после даты настоящего сообщения, а также отражать события, появление которых в настоящий момент разумно не ожидается.
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20717.1024.1031.1007.1114.1121.11207.74
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1217.1024.1031.1007.1114.1121.1115.24
ФПУ 90НПУ 89УМО 8417.1024.1031.1007.1114.1121.1188.80
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.517.1024.1031.1007.1114.1121.1152.82
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10017.1024.1031.1007.1114.1121.11108.23
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8117.1024.1031.1007.1114.1121.1183.95
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9117.1024.1031.1007.1114.1121.11101.66
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2717.1024.1031.1007.1114.1121.1128.06
ФПУ 540НПУ 539УМО 50017.1024.1031.1007.1114.1121.11533.34
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10917.1024.1031.1007.1114.1121.11112.70
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.517.1024.1031.1007.1114.1121.1163.22
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.517.1024.1031.1007.1114.1121.11113.17
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23617.1024.1031.1007.1114.1121.11254.27
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29917.1024.1031.1007.1114.1121.11314.53
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43217.1024.1031.1007.1114.1121.11447.50
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.217.1024.1031.1007.1114.1121.11272.22
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31517.1024.1031.1007.1114.1121.11351.37
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52017.1024.1031.1007.1114.1121.11543.70
ФПУ 249НПУ 246УМО 23417.1024.1031.1007.1114.1121.11241.90
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok