РусГидро разместит облигации на сумму 10 млрд рублей под 12,75% годовых

ОАО «РусГидро» (MOEX, LSE: HYDR; OTCQX: RSHYY) завершило прием заявок от инвесторов в рамках размещения облигационного займа серии 09 номинальной стоимостью 1 000 рублей объемом 10 млрд рублей и определило величину ставки купона сроком обращения 10 лет. По выпуску предусмотрена оферта через 2,5 года после начала размещения.

Ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 13,00-13,25% годовых, что соответствовало доходности к 2,5-летней оферте на уровне 13,42-13,69% годовых. В ходе маркетинга первоначально установленный маркетинговый диапазон ставки первого купона был снижен до уровней 12,75 – 13,00% с последующим сужением до уровней 12,75 – 12,85% годовых. По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны.

По итогам букбилдинга было подано более 20 заявок инвесторов. Совокупный спрос по выпуску облигаций достиг около 30 млрд рублей. По итогам маркетинга эмитентом было принято решение об установлении ставки первого купона по облигациям в размере 12,75% годовых. Ставки со второго по пятый купон определены равными ставке купона на первый купонный период. С учетом рыночной конъюнктуры, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса РусГидро приняло решение о размещении облигаций серии 09 в полном объеме (10 млрд рублей). По решению эмитента дата начала размещения документарных неконвертируемых процентных облигаций – 28 апреля 2015 года. Функции андеррайтера возложены на Sberbank CIB. Организаторами размещения выступают Sberbank CIB и ЗАО «ВТБ Капитал».

Выпуск облигаций зарегистрирован ФСФР России 27 декабря 2012 года (государственный регистрационный номер 4-09-55038-E).
Тэги: РусГидро
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20701.0708.0715.0722.0729.0705.08207.82
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1201.0708.0715.0722.0729.0705.0814.82
ФПУ 90НПУ 89УМО 8401.0708.0715.0722.0729.0705.0888.73
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.501.0708.0715.0722.0729.0705.0852.86
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10001.0708.0715.0722.0729.0705.08107.70
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8101.0708.0715.0722.0729.0705.0883.87
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9101.0708.0715.0722.0729.0705.08101.76
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2701.0708.0715.0722.0729.0705.0828.02
ФПУ 540НПУ 539УМО 50001.0708.0715.0722.0729.0705.08533.49
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10901.0708.0715.0722.0729.0705.08112.76
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.501.0708.0715.0722.0729.0705.0863.15
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.501.0708.0715.0722.0729.0705.08113.46
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23601.0708.0715.0722.0729.0705.08250.89
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29901.0708.0715.0722.0729.0705.08312.86
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43201.0708.0715.0722.0729.0705.08449.11
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.201.0708.0715.0722.0729.0705.08258.10
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31501.0708.0715.0722.0729.0705.08344.05
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52001.0708.0715.0722.0729.0705.08545.02
ФПУ 249НПУ 246УМО 23401.0708.0715.0722.0729.0705.08242.94
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok