О созыве внеочередного Общего собрания акционеров РусГидро

11 ноября 2015 года состоялось заочное заседание Совета директоров ПАО «РусГидро» (MOEX, LSE: HYDR, OTC QX: RSHYY), на котором рассмотрены вопросы проведения внеочередного Общего собрания акционеров (ВОСА) и даны рекомендации по проектам решений по вопросам ВОСА.


***


Совет директоров принял решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 25 декабря 2015 года в форме заочного голосования.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 23 ноября 2015 года.


Акционеры должны направлять заполненные бюллетени для голосования по адресу: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а\я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».


С информацией (материалами) ВОСА акционеры, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в течение 30 дней до даты проведения Собрания по адресам:

  • г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7 (по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по московскому времени), тел. 8-800-333-80-00 /(495) 122-05-55 доб. 1824; 1025; прием/доставка корреспонденции: доб. 1832; 4185;
  • г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.» (по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по московскому времени), тел. (495) 771-73-36;
  • г. Красноярск, ул. Дубровинского, д.43, корпус 1 (по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по местному времени), тел. 8-913-031-71-04;
  • на веб-сайте Общества: www.rushydro.ru.

Сообщение о проведении Собрания будет опубликовано в Российской газете, а также на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Собрания. Совет директоров избрал секретарем ВОСА Завалко Максима Валентиновича – Корпоративного секретаря ПАО «РусГидро».


***


Совет директоров утвердил повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

  1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.
  2. О внесении изменений в Устав Общества.
  3. Об увеличении уставного капитала Общества.
  4. Об одобрении договора купли-продажи акций между ПАО «РусГидро» и Банк ВТБ (ПАО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
  5. Об одобрении сделки Расчетного форварда между ПАО «РусГидро» и Банк ВТБ (ПАО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
  6. Об одобрении сделок по выдаче поручительства перед Российской Федерацией по государственной гарантии Российской Федерации, являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
  7. Об одобрении сделок по выдаче поручительства по облигационному займу ПАО «РАО ЭС Востока», являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

***

Совет директоров определил, что:

  • цена договора купли-продажи дополнительно размещаемых акций ПАО «РусГидро» между ПАО «РусГидро» и Банк ВТБ (ПАО), являющегося сделкой с заинтересованностью, составляет не менее 1 рубля (номинальная стоимость 1 акции) за одну размещаемую акцию ПАО «РусГидро», при этом предельная цена договора составляет 85 миллиардов рублей;
  • цена сделки расчетного форварда между ПАО «РусГидро» и Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинтересованностью, определяется как сумма равная разнице между расчетной ценой пакета акций и форвардной ценой пакета акций, подлежащая уплате ПАО «РусГидро» в случае, если разница будет отрицательной, или Банком ВТБ (ПАО) в случае, если разница будет положительной;
  • предельная цена договора поручительства за исполнение ПАО «РАО ЭС Востока» обязательств перед Российской Федерацией по возмещению денежных сумм, которые могут быть выплачены в соответствии с условиями выдаваемой государственной гарантии РФ и соглашения о порядке выдачи поручительства, являющихся взаимосвязанными сделками с заинтересованностью, составляет 42,5 миллиарда рублей;
  • предельная цена договора поручительства и соглашения о порядке выдачи поручительства по облигационному займу ПАО «РАО ЭС Востока», являющихся взаимосвязанными сделками с заинтересованностью, определяется как сумма номинальной стоимости всех облигаций серии 01 ПАО «РАО ЭС Востока» в размере 85 миллиардов рублей и максимального совокупного размера выплачиваемого купонного дохода по облигациям серии 01 ПАО «РАО ЭС Востока».

7 октября 2015 года Совет директоров РусГидро утвердил схему рефинансирования задолженности компаний Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока путем проведения дополнительной эмиссии акций ПАО «РусГидро» и привлечения акционерного финансирования со стороны Банка ВТБ в сумме до 85 млрд. рублей, в результате чего Банк ВТБ может получить до 20% акций РусГидро.


ПАО «РусГидро» и Банк ВТБ планируют заключить расчетный форвардный контракт в отношении пакета акций до 85 млрд рублей сроком на 5 лет. При этом Банк ВТБ планирует оказать содействие РусГидро в повышении инвестиционной привлекательности, в том числе путем улучшения финансового состояния и осуществлять совместные действия по поиску стратегических инвесторов. Менеджмент РусГидро должен разработать и утвердить Программу роста капитализации и повышения инвестиционной привлекательности РусГидро, направленную на обеспечение роста акционерной стоимости компании.


***


Совет директоров рекомендовал Общему собранию акционеров ПАО «РусГидро»:

  • определить, что Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 154,7 миллиарда штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая на общую сумму 154,7 миллиарда рублей[1];
  • внести соответствующие изменения и дополнения в Устав компании;
  • увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 154,7 миллиарда штук, номинальной стоимостью 1 рубль каждая на общую сумму 154,7 миллиарда рублей. Способ размещения – открытая подписка;
  • одобрить заключение Обществом и Банком ВТБ договора купли-продажи акций Общества как сделку с заинтересованностью;
  • одобрить заключение Обществом и Банком ВТБ сделки (взаимосвязанных сделок) беспоставочный форвард на акции как сделки с заинтересованностью;
  • одобрить выдачу Обществом поручительства за исполнение ПАО «РАО ЭС Востока» обязательств перед Российской Федерацией путем заключения договора поручительства и соглашения о порядке выдачи поручительства по регрессным требованиям РФ, являющихся взаимосвязанными сделками с заинтересованностью;
  • одобрить выдачу Обществом поручительства за исполнение ПАО «РАО ЭС Востока» обязательств перед владельцами размещаемых облигаций.

***



[1] Общая сумма дополнительно размещаемых акций рассчитана с учетом возможности приобретения акций акционерами в рамках преимущественного права, а также возможности внесения ряда энергетических активов в капитал Общества.

Информация в данном пресс-релизе может содержать оценочные или предполагаемые показатели или другие опережающие заявления, относящиеся к будущим событиям или будущей хозяйственной и финансовой деятельности ПАО «РусГидро» и/или ее дочерних и зависимых компаний. Некоторые заявления носят исключительно оценочный или прогнозный характер, и действительные события или результаты могут существенно от них отличаться. ПАО «РусГидро» не берет на себя обязательств пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными событиями и обстоятельствами, которые могут возникнуть после даты настоящего сообщения, а также отражать события, появление которых в настоящий момент разумно не ожидается.
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20716.0923.0930.0907.1014.1021.10207.70
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1216.0923.0930.0907.1014.1021.1014.48
ФПУ 90НПУ 89УМО 8416.0923.0930.0907.1014.1021.1088.90
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.516.0923.0930.0907.1014.1021.1052.75
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10016.0923.0930.0907.1014.1021.10108.34
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8116.0923.0930.0907.1014.1021.1083.84
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9116.0923.0930.0907.1014.1021.10100.77
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2716.0923.0930.0907.1014.1021.1027.94
ФПУ 540НПУ 539УМО 50016.0923.0930.0907.1014.1021.10535.51
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10916.0923.0930.0907.1014.1021.10112.69
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.516.0923.0930.0907.1014.1021.1063.18
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.516.0923.0930.0907.1014.1021.10113.11
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23616.0923.0930.0907.1014.1021.10255.76
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29916.0923.0930.0907.1014.1021.10315.24
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43216.0923.0930.0907.1014.1021.10448.47
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.216.0923.0930.0907.1014.1021.10271.72
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31516.0923.0930.0907.1014.1021.10352.71
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52016.0923.0930.0907.1014.1021.10543.35
ФПУ 249НПУ 246УМО 23416.0923.0930.0907.1014.1021.10242.46
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok